Хюррем упрекает Бали в проблеме с золотом, в сплетнях про Эсмихан, и советует ему больше думать о Султане, а не о Султаншах.
Бали отвечает, что он предан только Повелителю, а до остальных ему нет дела.
Рустем предупреждает Мустафу, что его поведение может быть расценено Султаном как измена. Мустафа прогоняет Рустема в Диярбакир, а сам отправляется в столицу.
Матракчи предупреждает Бали, что Хюррем обязательно доложет Султану о его шашнях с Михримах. Бали говорит, что он ни в чем не виноват, и поэтому ему нечего опасаться. Михримах в разговоре с Эсмихан сознается, что она специально так все подстроила. Теперь им с Бали не нужно будет скрываться, и обещает, что пока она жива, никто не посмеет причинить вред Бали.
Султан вызывает к себе Бали. Он спрашивает, нет ли новостей от Мустафы. Султан также приказывает обеспечить все меры для безопасности Наследника.
Хюррем ругает Михримах, как она может не думать о своем будущем, о своей репутации. Михримах клянется, что она не сделала ничего постыдного. Хюррем запрещает дочери выходить из гарема, и требует больше никогда не видеться с Бали. Михримах напоминает матери об обещании выдать ее замуж только за любимого человека.
Гюльфем докладывает Султану, что Хатидже отказывается выходить замуж. Султан отвечает, что свадьба все равно состоится, хочет того Хатидже или нет.
Лютфи рассказывает жене, что Хюсрева назначили Куббе Визирем. Лютфи и Шах решают, что для Хатидже нет лучшей кандидатуры в мужья, чем Хюсрев, так как теперь ей не придется уезжать с мужем в Румелию.
Султан рассказывает новость о Хюсреве Хюррем. Она расстроена, что Рустем опять не попал в Диван. Султан говорит, что по весне он выступает в поход. Хюррем подает идею сыграть свадьбу до похода.
Бали навещает свою любовницу. Она спрашивает, когда же он жениться на ней. Их разговор слышит слуга, который по приказу Михримах следит за Бали.
Мустафа Паша приносит Султану письмо от Рустема. Султан узнает, что Мустафа не выполнил приказа отца, а казнил Искандера. Эти же новости от Сюмбюля узнает и Хюррем.
Лютфи просит Султана выслушать Мустафу, почему он принял такое решение. Султан орет, что такому поведению есть только одно объяснение – измена и восстание. Султан приказывает срочно вызвать Мустафу в столицу.
Шах говорит Эсмахан, что она переговорила с Бали, и скоро дочь выйдет замуж.
Махидевран предупреждает Габриелу, чтобы та не питала никаких надежд по поводу Мустафы. Во дворце есть сотни таких, как Габриела, и если бы Мустафа захотел, то и она уже давно была бы одной из многих.
Вбегает Фиден и сообщает Махидевран новость о Мустафе. Махидевран в шоке, как ее сын мог так поступить. Она реально понимает всю опасность положения Мустафы. Махидевран приказывает отправить гонца, чтобы все выяснить.
Мустафа получает приказ от Султана немедленно прибыть в столицу.
Шах пытается защитить Мустафу перед Султаном, умоляет его проявить милосердие. Тот говорит, что единственное, что он требует от своей семьи, воинов и народа – преданность. Султан отправляет Шах восвояси.
Хюррем упрекает Аяза, почему ее не поставили в известность о том, что Хюсрева приняли в Диван. Она требует, чтобы когда приехал Мустафа, никто не встал на его защиту – ни Бали, ни Матракчи, никто другой. Пусть никто не мешает Султану проявить свою злость.
Хатидже просит Бали стать на защиту Мустафы. Матракчи успокаивает ее, что султан не обидит своего сына. Хатидже напоминает ему, что произошло в этой комнате с другом Султана Ибрагимом.
Габриела узнает, что ее сестра находится в гареме Мустафы.
Папа Римский принимает решение срочно помирить Карла и Франсуа, иначе весь христианский мир будет под угрозой порабощения мусульманами.
В столицу приезжает Мустафа. Лютфи предупреждает его, что Султан очень зол, просит не перечить султану и просить прощения.
Хююрем уверена, что Мустафа будет просить прощения. Однако, даже если Султан просит его на этот раз, это ему уже не поможет – Мустафа упал в глазах Султана.
Шах тоже просит Мустафу покориться и просить прощения. Мустафа отвечает, что он не сделал ничего такого, чтобы извиняться.
Султан спрашивает, как Мустафа насмелился ослушаться его приказа. Он что, считает, что Султан был не прав? Или издевается над Повелителем? Мустафа отвечает, что он и не думал сомневаться в правоте отца. Тем более, что Султан всегда знает, что справедливо и верно, и по отношению к сыну тоже примет верное решение. Ведь он всего лишь хотел установить истину. Мустафа показывает Султану доказательства невиновности Рамазанаоглу, и предательства Искандера. Султан спрашивает, почему Мустафа не посоветовался с ним. Тот говорит, что не было времени на размышления, нужно было немедленно принимать меры.
Султан понимает, что Мустафа был прав. Он только просит сына больше не допускать таких ошибок, сообщать ему обо всем заранее и советоваться с ним, во избежание подобных недоразумений.
Хюррем хвалит Мустафу - он вырос таким храбрым, осмелился перечить отцу, еще и опыта набирается. Султан отвечает, что Мустафа будет ошибаться, но он должен учиться править, ведь после него трон достанется Мустафе.
Эсмахан от злости на Михримах, которая постоянно достает ее, соглашается выйти замуж за Бали.
Мустафа прощается с Султаном. Он говорит, что будет готовиться к войне. Султан отвечает, что не к войне, а к правлению во время его отсутствия. Мустафа разочарован тем, что опять не примет участия в войне.
Хюррем ехидно предлагает Мустафе привезти на время похода мамашу в столицу, чтобы она одна не скучала в Манисе. Мустафа обещает передать приглашение.
Хатидже сватает Эсмахан за Бали перед Лютфи, просит объявить о помолвке до похода.
Приезжает Хюсрев знакомиться с Хатидже. Он успокаивает Хатидже, что не станет жениться на ней против ее воли.
Шах просит у Султана разрешения на свадьбу дочери с Бали.
Эсмахан сообщает эту новость Михримах, и та сразу же бежит к отцу. Султан в это время как раз беседует с Бали о предложении Шах. Бали говорит, что почтет за честь. Султан же хочет знать, что думает на самом деле Бали по этому поводу.
Хюррем с Михримах приходят к Султану, чтобы все разузнать. Тот рассказывает, что Бали не намерен жениться, и свадьбы не будет. Михримах счастлива))).
Мустафа возвращается в Манису. Он рассказывает матери, что султан все-таки наказывает его, так как не разрешает принять участие в походе.
Приходит весна, и султан отправляется в поход. Весь гарем выстраивается проводить его, кроме Хатидже. Афифа говорит, что Хатидже плохо, она не смогла прийти.
Михримах приходит попрощаться с Бали. Она просит его сказать причину, по которой он не согласился на брак с Эсмахан. Михримах уверена, что все дело в ней. Но Бали твердо отвечает, что она здесь ни при чем, он не испытывает к ней никаких чувств.
У Папы созрел план напасть на Стамбул, пока Султан в походе на Молдавское княжество.
Габриела приходит в гарем Мустафы, чтобы узнать, кто ее сестра. Слуга показывает ей Румейсу. По родимому пятну Габриела понимает, что это ее сестра Лукреция.
В это время сеньор Бенитто докладывает Мустафе, что имеет сведения о Габриеле.
Хатидже и Шах опять, пользуясь отсутствием Султана, начинают компанию по избавлению от Хюррем. Сама Хюррем это прекрасно понимает. Сюмбюль приносит ей ужасную новость, что Беязид пропал, его нигде нет.
Михримах и Эсмахан повздорили в хаммаме. В пылу ссоры Михримах бьет Эсмахан, и та при падении ударяется головой о мраморную раковину.